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珠峰黃金（01815）與中國白銀集團(tuán)聯(lián)合公告，于2025年11月19日（交易時(shí)段后），珠峰黃金分別與6名認(rèn)購人訂立6份認(rèn)購協(xié)議，據(jù)此，認(rèn)購人有條件同意認(rèn)購，而珠峰黃金有條件同意按認(rèn)購價(jià)每股認(rèn)購股份1.61港元配發(fā)及發(fā)行合共2.48億股認(rèn)購股份。

假設(shè)于本聯(lián)合公告日期至完成日期之間珠峰黃金已發(fā)行股本概無變動，相當(dāng)于珠峰黃金經(jīng)配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購股份擴(kuò)大后（須待認(rèn)購事項(xiàng)完成后方可作實(shí)）的已發(fā)行股本的約16.66%。每股認(rèn)購股份的認(rèn)購價(jià)1.61港元較珠峰黃金股份于2025年11月19日（即認(rèn)購協(xié)議日期）在聯(lián)交所所報(bào)收市價(jià)每股2.00港元折讓約19.50%。

假設(shè)所有認(rèn)購股份均已悉數(shù)認(rèn)購，并在完成的前提下，預(yù)計(jì)認(rèn)購事項(xiàng)募集的所得款項(xiàng)總額為3.985億港元，經(jīng)扣除所有相關(guān)開支后，所得款項(xiàng)凈額約為3.98億港元。認(rèn)購事項(xiàng)募集的所得款項(xiàng)凈額將主要用于滿足珠峰黃金集團(tuán)預(yù)期的業(yè)務(wù)增長及發(fā)展。

完成后，中國白銀于珠峰黃金的股份權(quán)益將由約40.39%攤薄至約33.66%（假設(shè)于本聯(lián)合公告日期至完成日期之間珠峰黃金的已發(fā)行股本無其他變動）。根據(jù)上市規(guī)則第14.29條，緊隨完成后中國白銀于珠峰黃金的股份權(quán)益攤薄構(gòu)成中國白銀的視作出售事項(xiàng)。緊隨完成后，珠峰黃金的財(cái)務(wù)業(yè)績及財(cái)務(wù)狀況將不再于中國白銀集團(tuán)的綜合財(cái)務(wù)報(bào)表綜合入賬。然而，中國白銀應(yīng)占珠峰黃金集團(tuán)約33.66%的損益將采用權(quán)益法被確認(rèn)為中國白銀的損益。通過緊接完成后持有珠峰黃金的33.66%權(quán)益，中國白銀亦預(yù)期于緊接完成后繼續(xù)為珠峰黃金的控股股東。

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