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必讀要聞一：價格創(chuàng)十年新高，需求占比或提升5倍以上，特斯拉全球出擊瘋狂搶占該資源

1月20日，滬鎳主力合約漲停，報176280元/噸，再創(chuàng)上市以來新高。

新能源汽車電池用鎳進入快速增長階段，市場中高鎳產品路線滲透率不斷提升，上下游產業(yè)鏈加速綁定。為保障電池原料供應穩(wěn)定，并為大規(guī)模投產4680電池做好準備，特斯拉多次在全球范圍拋出巨額訂單鎖定鎳礦資源供貨。近日，特斯拉與美國礦商Talon metals簽署一份供貨合同，特斯拉將在未來6年內向Talon metals位于明尼蘇達州的Tamarack礦山少采購7.5萬噸鎳精礦。

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青島中程（300208）在印尼蘇拉威西省持有的Madani鎳礦約2014公頃（公司持有95％的股權），持有的BMU鎳礦約1963公頃（公司對該鎳礦持有80%的收益權）。

盛屯礦業(yè)（600711）在產的印尼友山鎳業(yè)項目及贊比亞穆納里項目合計擁有4萬噸/年鎳金屬量產品，公司日前公告擬在印尼投建年產4萬噸鎳金屬量高冰鎳項目。

必讀要聞二：這個冬天“最火”項目，12月開始保持周均超40%增長

工信部新聞發(fā)言表示，抓住春節(jié)、元宵等傳統(tǒng)佳節(jié)消費旺季契機，深挖居民消費潛力。對智能網聯汽車、冰雪裝備等產業(yè)加大培育力度。近期，國家發(fā)展改革委發(fā)布《關于做好近期促進消費工作的通知》提到，積極實施冰雪旅游發(fā)展行動計劃，大力拓展冰雪競賽表演市場，打造冰雪運動品牌賽事，進一步提升北方冰雪消費參與度，充分挖掘南方冰雪消費潛力。

冬奧會臨近，國內冰雪運動的熱度也不斷提升。同程旅行發(fā)布《2022 元旦假期旅行消費數據報告》顯示，元旦期間冰雪旅游相關的酒店、景區(qū)均有大幅增長。其中，滑雪場周邊酒店預訂量環(huán)比增長140%，滑雪場門票預訂量環(huán)比增長110%，冰雪世界類景區(qū)門票預訂量環(huán)比增長220%。飛豬數據顯示，從12月開始，全國各地的冰雪主題游預訂保持周均46%的增長，豐富多樣的冰雪活動成了這個冬天最熱烈的休閑旅游項目。

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雪人股份（002639）已有產品應用于北京冬奧會延慶賽區(qū)國家雪車雪橇中心的氨制冷系統(tǒng)，目前為歷屆雪車雪橇同類項目最大的氨系統(tǒng)用氣液分離器，并且參與了國家雪車雪橇中心等2022年北京冬奧會相關場館賽道的項目工程。

中糧工科（301058）承擔設計了北京冬奧會國家速滑館、國家雪車雪橇中心、 高山滑雪中心為代表的冬奧核心項目。

必讀要聞三：電力行業(yè)3萬億元總投資逐步落地，這一細分領域成重中之重

兩大電網企業(yè)去年底陸續(xù)公布了“十四五”期間電網計劃投資額，總和接近3萬億元。隨著2022年到來，相關投資將漸次鋪開。據悉，國家電網有限公司今年已確定在電網投資方面投入5012億元，特高壓工程、配電網、進一步提高電網數字化水平將成為電網企業(yè)以及相關電力設備企業(yè)的工作重點。

在具體項目方面，國家電網將推動年內核準并開工武漢—南昌、金上—湖北、川渝聯網等特高壓工程。高質量推進白鶴灘—浙江特高壓直流等重點工程建設。此外，國家電網還計劃在年內建成投運白鶴灘—江蘇、荊門—武漢等特高壓工程。據統(tǒng)計，目前國內已建成或在建的直流/交流特高壓線路平均投資額分別為234/121億元，涉及環(huán)節(jié)眾多。

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大連電瓷（002606）2021年上半年在國家電網組織的荊門-武漢、南昌-長沙等特高壓輸變電工程絕緣子招標中，累積中標絕緣子近120萬片，中標金額約4.5億元，位居瓷絕緣子企業(yè)首位。

金冠電氣（688517）先后參與了1000kV“晉東南-南陽-荊門”特高壓交流試驗示范工程、1000kV“榆橫-濰坊”高抗震特高壓工程等國家重點工程。

必讀要聞四：國家衛(wèi)健委研究出臺更多積極生育支持措施

國家衛(wèi)健委人口家庭司副司長楊金瑞在發(fā)布會上表示，各地各部門積極行動，推進優(yōu)化生育政策任務落實。一是取消社會撫養(yǎng)費等制約措施，國家衛(wèi)生健康委會同相關部門做好有關行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件清理工作。二是各部門積極出臺一系列配套措施，包括教育“雙減”、3歲以下嬰幼兒照護服務費用納入個稅專項扣除、三孩生育保險待遇、普惠托育服務、優(yōu)生優(yōu)育服務、提高特殊家庭扶助金標準等。三是各地依法組織實施三孩生育政策，積極出臺支持措施。

人口形勢日益嚴峻的背景下，從單獨二胎、全面二胎，到放開三胎，我國鼓勵生育政策不斷升級。三胎政策落地后將在短期釋放部分壓制的生育需求，新生兒人數增多有望提振母嬰消費、早教、托育等領域的消費需求。長期來看，提升人口素質，將“人口紅利”向“人才紅利”發(fā)展將是長期發(fā)展方向，職業(yè)教育、高等教育等板塊將長期受益。

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愛嬰室（603214）主營母嬰商品連鎖零售，產品涵蓋嬰幼兒乳制品、紙制品、喂哺用品、玩具，主要市場集中在江浙滬及福建等華東地區(qū)。

貝因美（002570）是國內奶粉龍頭，主要產品包括嬰幼兒配方奶粉、營養(yǎng)米粉、親子食品、兒童奶和其他嬰幼兒輔食等。

鈦小股· 鈦媒體財經究院

2022.01.21

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