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經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 李曉丹“未來(lái)，決定汽車(chē)差異性的關(guān)鍵將是軟件及軟件迭代所帶來(lái)的性能和功能升級(jí)?！碑咇R威中國(guó)汽車(chē)行業(yè)主管高級(jí)合伙人諾伯特·梅爾林（Norbert Meyring）表示，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)目前處于多項(xiàng)變革同時(shí)發(fā)生的時(shí)期，科技進(jìn)步推動(dòng)變革產(chǎn)生，新變革催生新的需求，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型帶動(dòng)競(jìng)爭(zhēng)格局重構(gòu)。

(資料圖)

4月27日，畢馬威中國(guó)發(fā)布的《聚焦電動(dòng)化下半場(chǎng)，智能座艙白皮書(shū)》指出，電動(dòng)汽車(chē)的興起后，“軟件定義汽車(chē)”的概念進(jìn)入市場(chǎng)，智能座艙與智能駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)成為被廣泛認(rèn)同的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。

白皮書(shū)指出，駕駛智能座艙領(lǐng)域?qū)⑹瞧?chē)市場(chǎng)下個(gè)階段的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)，各主機(jī)廠(chǎng)產(chǎn)品差異化的是主要競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)。智能座艙開(kāi)始成為消費(fèi)者日常生活的一個(gè)延伸，一個(gè)可移動(dòng)的生活空間逐步成為中國(guó)消費(fèi)者購(gòu)車(chē)關(guān)鍵要素；同時(shí)，主機(jī)廠(chǎng)通過(guò)智能座艙展開(kāi)差異化競(jìng)爭(zhēng)，推動(dòng)快速升級(jí)，探索新商業(yè)模式；在需求端和供給端共同推動(dòng)下，預(yù)計(jì)整個(gè)智能座艙市場(chǎng)未來(lái) 5 年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)17%。

畢馬威中國(guó)汽車(chē)行業(yè)審計(jì)服務(wù)主管合伙人徐侃瓴表示，消費(fèi)者需求的變化會(huì)推動(dòng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)改進(jìn)，智能化尤其是可感知的智能座艙功能將更快速地成為中國(guó)消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)化汽車(chē)的購(gòu)買(mǎi)決策考慮因素。

白皮書(shū)也指出了智能座艙行業(yè)也面臨四個(gè)方面的問(wèn)題：

第一，芯片的應(yīng)用和供應(yīng)。智能座艙的發(fā)展對(duì)芯片的算力提出了更高的要求，自從美國(guó)芯片法案通過(guò)后，對(duì)中國(guó)的供應(yīng)和成本的影響將逐步呈現(xiàn)。同時(shí)芯片短缺雖然在2022年得以緩解，但芯片產(chǎn)能可能面臨外部環(huán)境影響，長(zhǎng)期影響尚不確定。

第二，信息和數(shù)據(jù)的安全隱患。隨著車(chē)輛連通性功能的極大擴(kuò)展，導(dǎo)航定位、自動(dòng)泊車(chē)、遠(yuǎn)程控制和診斷功能已逐漸成為汽車(chē)的基本配置，這些功能帶給用戶(hù)極大便利的同時(shí)，也帶來(lái)了更多安全隱患，包括云端層安全隱患、網(wǎng)絡(luò)傳輸層安全隱患、車(chē)載通信層安全隱患、外部接口安全隱患。

第三，整車(chē)電子電氣架構(gòu)（EEA）的發(fā)展。EEA 基礎(chǔ)決定上層智能化高度。目前各主機(jī)廠(chǎng)已經(jīng)逐步開(kāi)始從獨(dú)立功能的分布式架構(gòu)，走向功能集成的域控制架構(gòu)，并將最終走向中央計(jì)算+區(qū)域控制的中央集中式架構(gòu)。整車(chē)電子電氣架構(gòu)的開(kāi)發(fā)工程復(fù)雜且技術(shù)鏈路長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)鏈將根據(jù)新市場(chǎng)形勢(shì)和需求重構(gòu)，以更快實(shí)現(xiàn)架構(gòu)的升級(jí)換代。在變革過(guò)程中，相對(duì)于新勢(shì)力的從無(wú)到有的重新構(gòu)建，傳統(tǒng)主機(jī)廠(chǎng)的“既有成功模式”將面臨內(nèi)外部的新挑戰(zhàn)。

第四，商業(yè)模式革新和應(yīng)用。圍繞軟件定義汽車(chē)的新形勢(shì)，智能座艙將是車(chē)企后續(xù)獲取用戶(hù)數(shù)據(jù)、流量變現(xiàn)、OTA 收費(fèi)的重要端口。既有商業(yè)模式將產(chǎn)生變革，從硬件集成銷(xiāo)售商向軟件服務(wù)和數(shù)據(jù)流量持續(xù)性收費(fèi)模式轉(zhuǎn)變，主機(jī)廠(chǎng)將直面用戶(hù)需求和挑戰(zhàn)。

根據(jù)畢馬威中國(guó)的測(cè)算，2026年中國(guó)市場(chǎng)智能座艙規(guī)模將達(dá)人民幣2,127億元，5年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)17%；其中抬頭顯示（HUD），域控制器等將是主要增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)部件。單車(chē)價(jià)值從22年8,100元人民幣上升到26年9,650元，同期智能座艙滲透率從59%上升至82%。智能座艙賽道的成長(zhǎng)性將不再依賴(lài)于基礎(chǔ)功能滲透率的提升，而需著眼于可打造差異化體驗(yàn)的新型智能應(yīng)用、帶動(dòng)單車(chē)價(jià)值的增長(zhǎng)。座艙配置的全面升級(jí)帶動(dòng)單車(chē)價(jià)值量大幅提高，智能座艙單車(chē)價(jià)值將達(dá)到傳統(tǒng)座艙的3倍以上。

白皮書(shū)指出，智能座艙的變化主要體現(xiàn)在，部件升級(jí)和部件新增兩個(gè)方面，部件升級(jí)包括中控屏、儀表盤(pán)、后視鏡、芯片、氛圍燈、音響系統(tǒng)，座椅系統(tǒng)等；部件新增包括座艙域控制器、智能語(yǔ)音、抬頭顯示（HUD）、數(shù)字鑰匙等。

白皮書(shū)同時(shí)提示，汽車(chē)芯片具有較高的行業(yè)壁壘，國(guó)內(nèi)座艙芯片競(jìng)爭(zhēng)格局尚未定型，目前僅幾款國(guó)產(chǎn)芯片有落地場(chǎng)景，相較海外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手尚存在差距。此外，車(chē)載OS（Operating System，操作系統(tǒng)）的作用功能隨技術(shù)進(jìn)步愈發(fā)齊全，如互聯(lián)、人工智能、地圖、語(yǔ)音、多媒體服務(wù)等。智能座艙OS主要分為與安全相關(guān)的操作系統(tǒng)（主要指儀表部分）和與娛樂(lè)相關(guān)的操作系統(tǒng)（主要指中控）。其中支持多樣化應(yīng)用是重要指標(biāo)，此外還涉及手機(jī)端與車(chē)端多生態(tài)資源相互連接，關(guān)乎用戶(hù)隱私、財(cái)產(chǎn)、車(chē)輛控制系統(tǒng)等信息安全。

報(bào)告顯示，最近三年，操作系統(tǒng)成為智能座艙領(lǐng)域投融資的熱點(diǎn)話(huà)題。一些規(guī)模較小的初創(chuàng)車(chē)載OS公司，憑借其較為扎實(shí)的技術(shù)積累和敏捷的開(kāi)發(fā)響應(yīng)速度，已獲得國(guó)內(nèi)新能源車(chē)企信任。

信息安全、多屏聯(lián)動(dòng)以及應(yīng)用多元化等方面是車(chē)主對(duì)于智能汽車(chē)操作感知最為核心的三個(gè)要素，這也成為初創(chuàng)企業(yè)在研發(fā)過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品的主要標(biāo)準(zhǔn)。出于主機(jī)廠(chǎng)對(duì)車(chē)主用車(chē)習(xí)慣和使用體驗(yàn)的偏好有了更高的要求，被投企業(yè)需要發(fā)力在基礎(chǔ)型OS上提供較為靈活的定制開(kāi)發(fā)，但是此類(lèi)開(kāi)發(fā)往往不會(huì)涉及到內(nèi)核、底層驅(qū)動(dòng)等修改。

畢馬威中國(guó)交易戰(zhàn)略與并購(gòu)融資合伙人康琦明總結(jié)了過(guò)去三年智能座艙領(lǐng)域的投融市場(chǎng)的三大特點(diǎn)，即投融資數(shù)量逐年遞增，顯示了市場(chǎng)對(duì)于智能汽車(chē)領(lǐng)域的深度關(guān)注；2022年融資主要集中在A輪和戰(zhàn)略投資輪，其中A輪更多是風(fēng)險(xiǎn)資本對(duì)于智能座艙領(lǐng)域新技術(shù)應(yīng)用的押寶以求未來(lái)追求更高的投資回報(bào)；主機(jī)廠(chǎng)和頭部的Tier1（一級(jí)汽車(chē)供應(yīng)商，大型汽車(chē)零部件供應(yīng)商）企業(yè)出于對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合或供應(yīng)鏈安全的考慮，頻頻戰(zhàn)略投資智能座艙領(lǐng)域較為成熟并已經(jīng)在主機(jī)廠(chǎng)實(shí)現(xiàn)SOP（Standard Operating Procedure，標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序）的企業(yè)。

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